让理财顾问查看客户的数据和相关投资组合的详情, 以及进行订单追踪, 方便顾问管理自己或下属的业务。
特点:
能够查看客户投资组合的综合报告和有关产品公司提供的最新数据, 有利对客户现有投资组合进行分析
能够随时查看附件, 有需要时可翻查相关文件
在App中可以方便地以电话, 短讯或e-mail联络客户
让理财顾问查看客户的数据和相关投资组合的详情, 以及进行订单追踪, 方便顾问管理自己或下属的业务。
特点:
能够查看客户投资组合的综合报告和有关产品公司提供的最新数据, 有利对客户现有投资组合进行分析
能够随时查看附件, 有需要时可翻查相关文件
在App中可以方便地以电话, 短讯或e-mail联络客户